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Déontologie

Chaque collaborateur du groupe, salarié ou mandataire, qui intervient pour le compte du cabinet s’engage:

• À respecter la législation en vigueur,

• À exercer son activité avec loyauté et transparence,

• À suivre pour toutes ses interventions, une méthodologie en trois étapes :Diagnostic, Préconisation et Suivi,

• À vous présenter les informations utiles à votre prise de décision de manière pédagogique et appropriée,

• À vous proposer plusieurs produits ou services correspondants aux préconisations,

• À vous accompagner lors de la mise en oeuvre des solutions et à vous proposer d’en assurer le suivi ultérieurement,

• À travailler en collaboration avec d’autres professionnels (avocats, notaires, expert -comptable…) lorsque le contexte l’exige,

• À ne pas recevoir de fonds en dehors des honoraires dus en rémunération des prestations de conseils, le cas échéant,

• À respecter le secret professionnel.

En qualité de conseil en gestion de patrimoine nous sommes soumis à une obligation de moyens à votre égard. Nous mettons tout en œuvre afin que vous puissiez prendre vos décisions et agir en toute connaissance de cause.

Le groupe, afin de garantir vos intérêts, a souscrit une Garantie Financière et une assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conforme aux articles L 530-1 et L 530-2 du Code des assurances.