Qui est le Groupe Herencia ?

Groupe Herencia est l’union de plusieurs cabinets spécialisés dans la gestion du patrimoine privé et professionnel ainsi que dans le courtage d’assurances, l’investissement immobilier et le crédit.

Nous intervenons sur tout le territoire national, notre clientèle étant plus particulièrement présente à ce jour en région parisienne, dans le Centre et le Sud-Ouest de la France. Nous sommes présents sur Angoulême (siège social), Bordeaux, Paris, Poitiers et Tours.

16 collaborateurs salariés et mandataires répartis au sein de cabinets de courtage indépendants :

  • Patrimoine Sérénité Gestion à Angoulême
  • FR Conseils et Placements à Angoulême
  • PatrIMMOniales à Bordeaux
  • SMV Conseil à Bordeaux
  • D.Conseils à Paris
  • Références Patrimoines à Poitiers
  • CPF à Poitiers
  • Sateco Assurance à Tours

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Les compétences et services du Groupe

  • Construire et développer votre patrimoine Privé et Professionnel
  • Optimiser vos placements et vos biens immobiliers
  • Générer des revenus supplémentaires
  • Accompagner les professionnels dans l’optimisation de leur statut et de leur rémunération
  • Protéger et valoriser vos proches
  • Organiser la transmission de vos actifs

Vous accompagner

Nos conseils visent à optimiser votre situation fiscale, juridique et/ou financière dans le respect de la règlementation et en parfait accord avec vos objectifs.

Sans aucun lien capitalistique avec nos fournisseurs, nous recherchons pour vous les solutions les plus pertinentes du marché avec une veille concurrentielle permanente.

Nous avons signé des partenariats avec les plus grands noms : banques, compagnies d’assurances, sociétés de gestion et promoteurs immobiliers.

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Un groupe de proximité à taille humaine

En toute indépendance : notre société étant détenue par ses dirigeants, cela lui confère le niveau d’autonomie indispensable en matière de conseil en stratégie patrimoniale.

Le Groupe Herencia est à taille humaine, ce qui favorise une relation de proximité avec nos clients, gage de réactivité et d’implication à vos côtés. Nous nous engageons à entretenir avec vous une relation privilégiée, fondée sur l’écoute, le professionnalisme, la confiance réciproque et la transparence.

Contactez-nous au 05 45 39 44 95, nous vous mettrons en relation avec un consultant proche de chez vous.

Contacter Herencia


GROUPE HERENCIA en quelques chiffres

Plus de 250 millions d’euros d’encours gérés

Plus de 40 fournisseurs rigoureusement sélectionnés pour leur solidité et la qualité de leurs produits

Plus de 4000 clients particuliers et professionnels répartis sur toute la France

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